王平身先士卒，手持长刀，一路砍杀，直取中军大帐。朱褒见势不妙，在亲兵护卫下试图从侧门逃跑，正撞上王平。

“朱褒逆贼，拿命来！”王平大喝一声，长刀如雷霆般斩落。

朱褒举刀格挡，只听“铛”的一声巨响，他虎口崩裂，长刀脱手飞出。王平顺势一刀，将其劈于马下！

主将授首，蛮兵彻底崩溃，跪地投降者不计其数。

天色大亮时，战斗基本结束。朱褒大寨一片狼藉，尸横遍野，投降的蛮兵被集中看管。王平下令清点战果，安抚被掳的汉民，并迅速接管牂牁郡各要害之处。

此战，蜀军以极小代价，阵斩蛮酋朱褒，歼俘蛮兵数千，一举平定牂牁郡，缴获粮草、财物无数。王平严格执行诸葛亮“剿抚并用”的策略，对投降者予以宽宥，选用本地较为恭顺的小头目暂管地方，并将被掳的数百汉民解救出来，准备择机送回蜀中。

捷报以最快的速度传回汉中。诸葛亮闻讯，并未显得过于欣喜，只是对马良道：“王平果堪大用。然牂牁虽定，高定、雍闿犹在，南中之事，方才开始。令王平，稍作休整，即兵发越嶲，迫降高定。对雍闿，可暂缓用兵，多加抚慰，观其动静。”

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南中战火的消息，并未能完全封锁，很快便通过商旅和细作，传到了与牂牁郡接壤的交州。

交州，名义上臣服于江东吴公国，由士燮家族世代镇守。士燮年事已高，近年来已将事务多交予其子士徽处理。士徽野心勃勃，对江东的节制早已心生不满，暗中与曹魏、乃至西蜀都有所勾连，试图在各方夹缝中寻求更大的独立空间。

交州治所龙编（今越南河内附近），士家府邸。

士徽看着手中关于蜀军平定牂牁的情报，眼神闪烁不定。他召来自己的心腹，亦是交州本地豪强出身的将领桓邻商议。

“桓将军，蜀军动作好快。王平此人，名不见经传，竟能如此迅捷地拿下朱褒，看来诸葛亮麾下，确是人才济济。”士徽语气复杂地说道。

桓邻沉声道：“少主，蜀军南征，其意恐不止于平定蛮荒。诸葛亮用兵，向来谋定后动。其取南中，一可稳固后方，二可获取人力物资，这三嘛……”他顿了顿，压低声音，“或许便有从交州侧翼，牵制甚至威胁江东之意。”

士徽点了点头：“我亦有此虑。江东陈暮，近年来势力膨胀极快，对我交州，虽表面优容，实则控制日紧。留赞驻军苍梧，名为协防，实为监视。长此以往，我士家基业，恐难保全。”

他站起身，在室内踱步：“如今蜀军兵临南中，与我交州近在咫尺。或许……这是一个机会。”

桓邻眼中精光一闪：“少主的意思是……借蜀之力？”

“未尝不可。”士徽停下脚步，“诸葛亮欲定南中，必不愿树敌过多。我可遣密使，与蜀军接触，表达善意，甚至可在粮草、向导方面，给予些许便利。若能借此与蜀汉建立联系，形成默契，则日后面对江东，我交州便多了一条退路，也多了一份筹码。”